第三百四十九章 返京前夕

本次配售由.MorganSecuritiesAsiaPacificLimited及渣打银行香港分行担任配售代理，配售佣金为实际配售数目所得款项的3%。配售尚待有关监管部门批准。

这两个公告发布，

也代表中芯国际在和台积电的“和解”谈判破裂后，

中芯国际宣布，公司已与配售代理订立配售协议，将通过配售代理向不少于2名独立承配人配售最多15亿股份，每股价格为港元。

倘若15亿股全部成功配售，所得款项总额将达亿港元，扣除相关开支后，约为亿港元，将用于增加公司技术研发的资产支出。

同时，公告还宣布，

持有公司%股权的上海紫薇半导体科技有限公司，以及持有公司%股份的SwimWaveHolodingsLimited，均已表示有意行使优先认购权，并有意在认购优先股份外认购额外股份，两项认购总值最多2亿美元。

若配售15亿股成功，

2006年10月10日，

港股开盘前，中芯国际（）就发布了两则公告：

在第一个公告中，

中芯国际就前一天，媒体大肆报道的沸沸扬扬的“和解谈判”破裂事件，做出回应。

公告称，中芯国际将积极进行反诉并反驳台积电的诉讼，使得美国加州法院在充分考量所有证据后驳回台积电的诉讼，并作出对中芯国际有利的判决。

紫薇半导体的优先股份将约为亿股新股份、额外股份约为亿股新股份；

SWH的优先股份将约为亿股新股份、额外股份约为亿股新股份。

配售及认购完成后，

紫薇半导体的持股比例将由%上升至%；

SWH的持股比例将由%上升至%。

中芯国际还在公告中称，

公司在中国大陆市场的领先地位对类似台积电这样的竞争对手构成了巨大威胁。台积电以一系列法律诉讼行动和不实不公的指控损害中芯国际的声誉。

并强调，公司严格履行了与台积电达成的和解协议的各项义务。

在反诉状中，中芯国际将指控台积电违反和解协定，而且违反公平诚信原则，要求台积电就此作出赔偿。

第二则公告：